申請・承認業務を紙ベースで、コロナ禍でも出社しなくてはならない・・・こんな状況に身に覚えがありませんでしょうか?そこで申請書の電子化(Excel化)をした申請書テンプレートの例をあげましたので、ご活用いただければと思います。
ワークフローの申請書テンプレートについて
こんな人に向けて記載しています。
- 申請書を電子化(Excel化)しようとしているけれど、どうすればわからない。
- 例えばどう作れば良いのかと考えている。
- Excelの機能を使用してもっと便利にできないか考えている。
申請書テンプレートの説明
申請書テンプレートについて共通的な機能や設定について、例をあげて説明をさせていただきます。
「ワークフローの申請書テンプレート 例1諸経費精算申請書」
「ワークフローの申請書テンプレート 例2PC貸出申請」
「ワークフローの申請書テンプレート 例3PC返却交換申請」
申請書テンプレートは既にこれから説明するExcel(エクセル)の機能を設定済みです。
そのため説明は良いからすぐに試したいという方は、ページ最後の「ワークフローの申請書テンプレート一覧」を参照願います。
ワークフローの申請書テンプレート 例1諸経費精算申請書
目的
「諸経費精算」は、どういった会社でも存在し、何かと記載することも多くある、大変手間のかかる申請かと考えました。
そこで手間が省ければと考え、例として「諸経費精算申請書」をあげさせていただきました。
この申請書をベースにして、貴社にフィットした形式に改善していただければと思います。
改善のため、下記の順番で説明させていただきます。
- 全体イメージ
- 各項目に対して入力の手間を軽減させる工夫(Excelの機能についての説明です)
- 詳細な説明
全体イメージ
Excel表示 | 印刷プレビュー |
|
|
入力の手間を軽減させる工夫(Excelの機能についての説明です)
No |
項目名 |
項目詳細 |
メリット |
デメリット |
---|---|---|---|---|
1 |
名前定義 |
― |
「G2」より、「経費使用年」のように人間が見て何の項目か分かる |
定義するのに手間がかかる |
2 |
データの入力規則
|
リスト | 入力値を想定した値にできる |
事前にマスタを登録する必要がある |
3 |
ユーザー定義 | 入力値を想定した値にできる |
定義するのに手間がかかる |
|
4 |
関数による計算
|
入力 | 入力の手間を省くことができる |
定義するのに手間がかかる |
5 |
計算 | 計算の手間を省くことができる |
定義するのに手間がかかる |
詳細説明
名前定義
「G2」セルは、「経費使用年」と名前定義されています。
「G2」セル |
|
名前定義
|
データの入力規則
リスト
「費目」セルに、名前定義した「費目リスト」をデータの入力規則で設定しています。
「費目」セル
|
データの入力規則 データ>データの入力規則>データの入力規則で表示 |
「費目リスト」は、名前定義されています。
名前定義 数式>名前の管理で表示 |
「費目リスト」は、参照範囲に、別シート「費目一覧」を範囲選択しています。
参照範囲 =費目一覧!$H$3:INDEX(費目一覧!$H$3:$H$181,MAX((費目一覧!$H$3:$H$181<>"")*ROW(費目一覧!$H$3:$H$181))-2) |
別シート「費目一覧」 |
|
ユーザー定義
「計上組織」セルに、データの入力規則設定や、エラーメッセージを設定して、「1、3、4桁目は半角数字、2桁目は半角アルファベットの4桁で入力する」という入力制限を実現しています。
「計上組織」セル | データの入力規則 |
関数による計算
単価は、数量と金額を入力することで算出をしています。
精算額は、金額の合計の算出をしています。
「単価①~単価⑤」、「精算額」 | 単価の算出 |
|
ワークフローの申請書テンプレート 例2PC貸出申請
目的
コロナ禍のなかテレワークをするために必須のPCを会社で貸し出す場合に利用する申請書の「PC貸出申請」になります。
こちらは、比較的シンプルな作りとなっています。
そのため、貴社で他の申請書を独自に作成する場合にも、使い回しやすいと考えております。
改善のため、下記の順番で説明させていただきます。
- 全体イメージ
- 各項目に対して入力の手間を軽減させる工夫(Excelの機能についての説明です)
- 詳細な説明
全体イメージ
Excel表示 | 印刷プレビュー |
入力の手間を軽減させる工夫(Excelの機能についての説明です)
No |
項目名 |
項目詳細 |
メリット |
デメリット |
---|---|---|---|---|
1 |
データの入力規則 |
入力メッセージ | 入力時のメッセージをセル選択時に表示することで、入力値の誘導が可能なこと。 |
事前に定義する必要がある。 |
詳細説明
入力メッセージ
「貸出希望期間_終了年月日」セルに、入力時メッセージを設定して、セル選択時のメッセージを表示しています。
Excel表 |
データの入力規則 |
ワークフローの申請書テンプレート 例3PC返却交換申請
例2の「PC貸出申請」と対になる申請書になります。
新たに説明することはないので、全体イメージのみです。
全体イメージ
Excel表示 | 印刷プレビュー |
ワークフローの申請書テンプレート一覧が無料ダウンロードできる!
使い慣れているExcelなので、お好きなように改善する余地があります。この機会に貴社の申請書も改善してはいかがでしょうか?
そこで下記5種類の申請書テンプレートをご用意させていただきました。申請書テンプレートのExcelファイルが無料でダウンロードできます。
申請書テンプレート集~人事総務経理編~(無料Excel版)
テレワーク勤務許可申請書
研修参加報告申請
交通費精算書
諸経費精算申請書
稟議申請書
弊社のワークフローシステム「AppRemo(アップリモ)」は、みなさまがオフィスで使用されているエクセルのテンプレートを、申請書フォームに使用することができるシステムになっております。つまり「エクセルをそのまま使えるシステム」なのです。ご検討いただければ幸いです。
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